Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Katra bezpeļņas organizācija var un tai vajadzētu būt vaicājuma programmai

Jūsu donori vēlas iekļaut savu bezpeļņas viņu testamentos


Stanfordas sociālās inovācijas pārskats nesen publicēja rakstu ar nosaukumu "Filantropijas triljoni." Tās autori Jennifer Xia un Patrick Schmitt sāka savu ziņojumu ar šo paziņojumu:

Nākamajos 20 gados aptuveni 30 triljoni ASV dolāru tiks pārmantoti Amerikas Savienotajās Valstīs, jo liela un plaukstoša Baby Boomer paaudze nodod savu bagātību nākamajai paaudzei. Tas ir lielākais bagātības nodošana cilvēces vēsturē, un tas var būt vienīgā lielākā iespēja filantropijai mūsdienu laikmetā.

Tomēr rakstā minēts, ka neplāno bezpeļņas organizācijas plānot, lai izmantotu šo milzīgo neparedzēto. Plānotā dotācija vienkārši nav pietiekami bieži risināta vai stratēģijas ir nepareizas.

Lai gan plānotajai dotācijai ir daudz sastāvdaļu, novēlējums ir visu plānoto dāvanu programmu maize un sviests. Arī novēlējuma programma ir viegli uzsākta un lēta. Tas ir, ja visām labdarības organizācijām būtu jāsāk novākt savu donoru dāsnumu pēc viņu dzīves ilguma.

Kas ir novēlējumi?

Bēgļi ir bagātības nodošana, kas notiek pēc donora nāves. Novēlējumi var būt vairāki veidi, piemēram:

  • Īpašs novēlējums - noteiktu summu skaidrā naudā, vērtspapīros vai īpašumā.
  • Vispārējs novēlējums - īpašums, kas ir līdzīgs visiem pārējiem izplatītajiem posteņiem, parasti naudā.
  • Procentu likme - norādīto procentuālo daļu no donora īpašuma.
  • Atlikušais novēlējums - tiek sadalīta visa vai daļa no mantojuma atlikumiem pēc īpašiem un vispārīgiem novēlējumiem.

Bez tieša novēlējuma, donori var arī izveidot uzticību, lai labumu gūtu labdarības organizācijām viņu dzīves laikā vai pēc tam, piemēram, labdarības pārējo uzticību vai labdarības līdera uzticību.

Donori var arī nosaukt vienu vai vairākus bezpeļņas uzņēmumus kā apdrošināšanas polises saņēmējus vai kā IRA vai cita kvalificēta pensiju fonda saņēmēju.

Kāpēc bezpeļņas organizācijām ir jābūt novēlējumu programmai viņu donoriem

Novēlējuma programmas izveide ir vieglāka, nekā jūs domājat. Tagad ir arī laiks.

Ir aprēķināts, ka Baby Boomers, kas tagad sasniedz pensijas vecumu ar likmi 10 000 dienā, nākamo 30 līdz 40 gadu laikā nodos aptuveni 30 triljonus ASV dolāru. Šie skaitļi attiecas tikai uz Ziemeļamerikas Baby Boomers, kā to noteica Accenture savā ziņojumā par īpašuma nodošanu.

Veiksmīgi bezpeļņas uzņēmumi ļoti nopietni uztver novēlējumus un bieži vien ir sarežģītas plānošanas programmas, lai palīdzētu viņiem iegūt daļu no šīs īpašuma nodošanas.

Tomēr pat mazie bezpeļņas uzņēmumi var izveidot novēlējuma programmu, lai nodrošinātu viņu izdzīvošanu arī nākotnē. Bēgļi palīdz gan bezpeļņas organizācijām, gan donoriem. Donori bieži vēlas atstāt naudu saviem iecienītākajiem iemesliem, un viņi un viņu mantinieki šajā procesā var saņemt ievērojamas nodokļu priekšrocības.

Naudas palielināšana ar novēlējumiem: kā jūsu organizācija var gūt labumu no lielākajām bagātības nodošanas paaudzēm vēsturē, David Valinsky un Melanie Boyd irviegli lasāma grāmata, kurā uzsvērta novēlējuma programmas izveide. Valinskis un Boīds, paskaidrojiet soļus, lai izveidotu novēlējuma programmu, kā to pārdot, un ko darīt, kad novēlējumi sāk darboties.

Kāpēc cilvēki dod?

Var būt daudz iemeslu, kādēļ cilvēkiem patīk mīlēt, bet daži no visbiežāk ietvertajiem ir:

  • Donori tic jūsu misijai. Donori tiek iedvesmoti no tā, ko jūsu organizācija veic, lai mainītu vai glābtu dzīvības sabiedrībā.
  • Donori ir redzējuši, ka misija ir bijusi viņu dzīvē. Donors var būt strādājis par brīvprātīgo jūsu bezpeļņas organizācijā. Viņi var kalpot valdē, gūt ceļojumu vai dzirdēt liecību par to, ko jūsu organizācija dara.
  • Donori uzskata, ka gudri izmantosiet savu dāvanu. Donoriem jāuzticas jums, lai pārvaldītu viņu dāvanas. Tas nozīmē, ka jūs esat atvērts par finansēm un neizmantojiet savu naudu. Veicināt šo pārliecību, bieži informējot ziedotājus, kā viņu iemaksas ir mainījušas dzīvi.

  • Jūsu organizācija ir tieši ietekmējusi donora dzīvi vai mīļotā dzīvi. Ārkārtas pakalpojumu sniegšana ir galvenais, lai gūtu pateicību, kā arī dāvanas un novēlējumus.
  • Donori jūtas kā jūs pazīstami. Turpināt veidot attiecības. Uzturēt kontaktus. Lai sasniegtu donorus, tam jābūt prioritātei.
  • Piešķirot donoriem justies labi. Daudzi donori uzskata, ka viņi ir tikai naudas līdzekļi, kurus viņi ir nopelnījuši vai pārņēmuši. Tas ir jautri un apmierinoši, lai sniegtu naudu, lai palīdzētu tiem, kam tā vajadzīga.
  • Donori ievēro jūsu personālu un brīvprātīgo vadību. Kā donori redz jūsu izpilddirektoru vai jūsu valdes priekšsēdētāju, jo īpaši to integritāti, var noteikt, vai donors atstāj novēlējumu.

  • Donori novērtē jūsu organizācijas produktus un pakalpojumus.
  • Novēlējums ļauj donoriem godināt vai pieminēt mīļoto.
  • Piešķirt ziedotājiem pieņemšanu un apmierināt nepieciešamību piederēt.

Kā jūs sākat ar novēlējumiem?

Ir vairāki soļi, lai organizētu novēlējuma programmu. Tomēr viens no pirmajiem, un, iespējams, vissvarīgākajiem, ir saņemt jūsu valdes apstiprinājumu.

Bet kā jūs saņemat valdi, lai redzētu novēlējuma programmas vērtību?

Valinskis un Boīds, piedāvājot naudu ar novēlējumiem, ierosina prezentāciju ar šiem elementiem:

  • Iekļaujiet ziņojumu par novēlējumu vēsturi, ko jūsu organizācija ir saņēmusi. Cik no šiem novēlējumiem bija nepieprasīts? Kad viņi tika saņemti? Kas bija šie donori? Kā viņi bija saistīti ar jūsu labdarību?
  • Paskaidrojiet, kā novēlējuma programma dod labumu donoriem. Programma ļauj izglītot cilvēkus par gribas būtību, un jūs varat palīdzēt donoriem dramatiski ietekmēt sabiedrību.
  • Pārskatiet priekšrocības, ko sniedz jūsu organizācija, un iepazīstiniet ar izmaksām, kas saistītas ar jūsu novēlējuma programmas ieviešanu un izmantošanu. Ieņēmumi no novēlējuma programmas prasa daudzus gadus. Ja valdes locekļi to kavē, norādiet, ka, ja jūs to būtu sākuši agrāk, organizācija jau tagad būtu varējusi baudīt savus augļus.

  • Iesakiet personālam programmu personālam. Lai gan uzreiz var nebūt vajadzīgi jauni darbinieki, valdes locekļiem ir jāsaprot, ka laika gaitā un programma pieaug, tāpēc var būt nepieciešams jauns personāls.
  • Pievērsiet uzmanību kopējiem mītiem par donoru novēlējumiempiemēram, nodokļu apsvērumi veicina līdzekļu devēju īpašumu plānošanu; un donori vēlas atstāt savus īpašumus saviem bērniem.

Bēgļu konsultatīvās komitejas izveide

Pēc pārliecināšanas valdes, jums būs jāizveido novēlējuma padomdevēja komiteja.

Valinskis un Boids saka, ka labākās novēlējumu komitejas ir brīvprātīgo un valdes locekļu kombinācija neatkarīgi no viņu profesijas. Viņiem nav jābūt finanšu burvjiem. Iesaistot parastos ļaudis, kas var saprast cilvēka aspektu, iekļaujot labdarību jūsu gribā, jūsu grupa kļūst spēcīgāka un efektīvāka.

Bēgļu komitejas locekļiem vajadzētu sagaidīt:

  • Piedalieties konsultatīvās komitejas sanāksmēs un aktīvi piedalīties.
  • Palīdzēt veidot novēlējuma sabiedrību, piemēram, izstrādājot formātu, nosakot dalības tiesības un atbilstošu atzīšanu un izveidojot mārketinga plānus
  • Pārskatiet un rekomendējiet dāvanu pieņemšanas politiku.
  • Palīdziet darbiniekiem īstenot un realizēt programmu.
  • Pasniedz kā vēstniekus un advokātus valdē un sabiedrībā. Tas ietver runāšanu grupām par novēlējuma programmu.
  • Nosakiet izredzes un, ja nepieciešams, pavadīt personālu personīgos apmeklējumos.

  • Kļūsti par novēlējuma sabiedrības locekli, nosaucot savu labdarību savā gribā.

Mārketinga jūsu novēlējuma programma ietver brošūras izveidi, lai iepazīstinātu ar programmas perspektīvām un izskaidrotu to savā tīmekļa vietnē. Nemaz nerunājot par nepieciešamību attīstīt savu lietu atbalstam. Noteikti izglītojiet ziedotājus par to, kā novēlējumi var palīdzēt viņiem atstāt mantojumu, kas turpina darboties turpmākajos gados, jo īpaši ar ierobežotu dāvanu palīdzību, kas finansē konkrētu mērķi.

Tas viss aizņems ievērojamu darbu priekšā, taču nevienam bezpeļņas uzņēmumam nevajadzētu ignorēt novēlējuma programmu. Tas nedrīkst radīt tūlītējas dāvanas, bet tas varētu būt būtisks nākotnes finanšu stabilitātes nodrošināšanai.

Resursi:

Filantropijas triljoni, Jennifer Xia un Patrick Schmitt, Stanfordas sociālās inovācijas pārskats, 2017

Valinskis un Boīds, 2007. gadā palielinot naudu ar novēlējumiem


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Nosaukums Jūsu bezpeļņas juridiski

✔ - Bufete pret plātnēm

✔ - Izīrētāja apdrošināšanas process


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!