Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Vai Evernote ir pareizais rīks CRM?


  • 01

    Vai Evernote ir pareizais rīks CRM?

    CRM pārskats

    Sāksim tieši ar to, ka Evernote netika radīts izredzes vai kontaktu vadībai, un Evernote cilvēki nemēģina to pārdot šiem uzdevumiem. Tas nav izstrādāts vai tirgots kā CRM, klientu attiecību pārvaldības risinājums. Tomēr, tiklīdz jūs sāksiet pārvietot lielu daļu no jūsu biznesa informācijas vākšanas un pārvaldības uzdevumiem Evernote, tas ir dabisks nākamais solis, lai to izmantotu nekustamā īpašuma perspektīvu, kontaktu un klientu pārvaldīšanai.

    Tā kā tā nav datu bāze, kas paredzēta šiem darbiem, lietotājam ir jāpielāgojas dažiem ierobežojumiem, un jums būs nepieciešams reāli apskatīt to, ko jūs sagaidāt no rīka, lai pārvaldītu klientu informāciju. Vispirms mums ir jāvienojas par to, ka CRM, klientu attiecību pārvaldība, ir visu, kas attiecas uz informācijas par mūsu kontaktpersonām un klientiem ierakstīšanu, mūsu mijiedarbības ar tām un vieglāk piekļūt šai informācijai tirgvedības un klientu apkalpošanas vajadzībām.

  • 02

    Ko es gribu no Evernote un CRM

    Manas CRM prasības

    Minimālisma nekustamā īpašuma CRM pieeja

    Es īstenoju minimālisma pieeju nekustamo īpašumu CRM. Es nevēlos tērēt daudz laika, lai sagūstītu visu informāciju par saviem kontaktiem, kurus viņi vēlas dalīties. Man nav dzimšanas dienas apsveikumi, nav nepieciešams sekot līdzi bērnu vārdiem un pakāpēm skolā, kā arī es nerūpēju, kāda veida auto viņi brauc vai viņu iecienītākie restorāni. Ja jūs to darāt, es nesaku, ka Evernote nedarbosies, jo tā būs. Bet, es tikai domāju, ka laiks un pūles, kas saistītas ar šīs informācijas iegūšanu un aizvākšanu, ir daudz apspiežamākas nekā vērtība, ko es saņemu, un iespaids, ko es uzskatu cilvēkiem, kuriem ir nosūtīta dzimšanas dienas vēlēšanās.

    Ko es vēlos no CRM rīka

    Protams, mums ir jāuztur zināms personiskās informācijas apjoms, lai sazinātos ar mūsu klientiem un klientiem, kā arī sniegtu visaugstāko klientu apkalpošanu, tostarp:

    • Visi lēmumu pieņēmēju vārdi
    • Adreses, mājas un darbs
    • Tālruņa numuri, mājas, darbs, šūna
    • Kontakta veids / izredzes; pircējs, pārdevējs, pārdevējs, darbuzņēmējs, īpašumtiesību uzņēmums, vērtētājs, inspektors utt.
    • Pircējiem - informācija par to, ko viņi vēlas
    • Pārdevējiem informācija par to īpašumu
    • E-pasta un tālruņa sarunu ierakstīšana
    • Pievienojiet dokumentus, kas attiecas uz kontaktu / darījumu
    • Nodošana, ko viņi sūta mums pateicības dēļ

    Jums var būt vairāk informācijas, un tas ir labi, bet šīs ir manas minimālās prasības. Tātad, kāpēc pat apgrūtināt ar Evernote, kad tur ir CRM risinājumi, kas īpaši paredzēti šim uzdevumam? Man tas vienkārši ir fakts, ka esmu gandrīz visus savas uzņēmējdarbības vadības aspektus savācis Evernote, tāpēc kāpēc tas ir atsevišķs instruments? Es jau izmantoju Evernote un trešo pušu rīkus, lai sagūstītu dokumentus, klientu mijiedarbību, fotoattēlus un daudz ko citu, tāpēc tas ir tikai dabisks paplašinājums, ja nav informācijas, kas dzīvo vairāk nekā vienā vietā.

  • 03

    Biznesa kontaktu pamatinformācija

    Biznesa kontaktu ievades forma

    Esmu jau rakstījis par KustomNote, un tas ir tas, ko es izmantoju, lai padarītu CRM slaidu ar Evernote. Attēlā parādīta daļa no ievades apgabala jaunam biznesa kontaktam manā formā. Jūs varat redzēt, ka esmu izveidojis atsevišķu veidlapu biznesa kontaktiem ar tipiem. Tas netiek izmantots perspektīvām un klientiem, bet es jums to parādīšu tālāk. Es vēlos nedaudz atšķirīgu informāciju par diviem dažādiem kontaktu veidiem, un tas ir efektīvāk, ja ir dažādas ievades formas, nevis viena, kas ir daudz ilgāk.

    Izveidojiet savu veidlapu jebkādā veidā, bet attēlā var redzēt, ka raktuvei ir pamata kontaktinformācija par vārdu, adresi, uzņēmējdarbību, tālruņiem, e-pastu un kontakta veidu; vērtētājs, nosaukuma uzņēmums, inspektors utt. Lai atjauninātu savu atmiņu KustomNote, pēc veidlapas iesniegšanas tas automātiski izveido piezīmi Evernote.

  • 04

    Prospekta / klienta / klienta informācijas ievades forma

    Prospekta / klienta ievades forma

    Šī ir tāda paša veida pamatinformācijas veidlapa (skatiet attēlu), bet šajā gadījumā - personai, ar kuru mēs ceram veikt pircēja vai pārdevēja darījumu. Šajā veidlapā ir lauki perspektīvam / klienta veidam, piemēram, pircējam, pārdevējam, ieguldītājam utt. Šī ir pamata informācija, kas attiecas uz jebkuru izredzes, klientu vai klientu.

  • 05

    Šo veidlapu atkal šķirošana un atrašana

    Meklēšanas rezultāti uz vārda sakārtotiem jauniem pirmajiem

    Atcerieties, ka, parādot piezīmes Evernote, vai mēs aplūkojam piezīmjdatora saturu, visas piezīmes vai meklēšanas rezultātus, mēs redzam redzamās piezīmes ar jaunāko uz augšu, kas atgriežas laikā. Tagad mums ir dilemma, jo svarīgākā un visbiežāk izmantotā informācija ir šajā CRM informācijas postenī, kas būs pirmā vai gandrīz pirmā piezīme, ko mēs iesniedzam katram kontaktam. Tas nozīmē, ka tas parādīsies piezīmju saraksta apakšā.

    Ko es daru ar KustomNote, ir izveidots prefikss katram piezīmju nosaukumam, lai ļautu man pašam vai īsa saraksta augšpusē uzvilkt šo konkrēto piezīmi. Izmantojot prefiksus ar KustomNote, es varu uzvilkt ierobežotus rezultātus, kas atbilst manām specifiskajām informācijas vajadzībām. Labi darbosies arī ar atzīmi, un jūs varat tos iestatīt KustomNote, bet, lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus, ir nepieciešams vairāk rakstīt.

    Tagad, pievienojot visu veidu jaunu informāciju, piezīmes, dokumentu pielikumus, e-pasta vēstules un sarunu ierakstus, viņi uzkrāsies uz augšu, bet es vienmēr varu viegli izvilkt pamata informāciju. Viss vienmēr būs kontaktpersonas vārds (-i). Tas ir tāds, kā vajadzētu, jo jūs vienmēr vēlaties redzēt jaunākās lietas augšpusē, kad veicat kontaktu meklēšanu. Mēs izmantosim šo prefiksu arī citām formām, kā mēs redzēsim Prospect un Contact Management 3 daļas sērijas 2. daļā.


  • Video No Autora:

    Saistītie Raksti:

    ✔ - Pasākuma budžeta veidošanas pamati

    ✔ - Kā izveidot veselīgu izvēlni

    ✔ - Kā izveidot brīvprātīgo rokasgrāmatu jūsu bezpeļņas organizācijai


    Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!