Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Streak savu ceļu uz Gmail CRM


  • 01

    Streak savu ceļu uz Gmail CRM

    streak.com vāka attēls

    Es saku „gandrīz perfektu”, jo nekas nav pilnīgs. Tomēr, kā Gmail mīļākais un nekustamā īpašuma speciālists, es neesmu atradis neko, kas varētu būt vienāds ar Streak CRM iekšpusē Gmail. Visas manas prasības attiecībā uz nekustamā īpašuma CRM sistēmu ir iekļautas instalētajā lietotnē un pakalpojumā Gmail.

    Padomāsim par to, ko mēs vēlamies pārvaldīt mūsu Klientu attiecību pārvaldības risinājumā visvienkāršākajā veidā. Vienkāršs ir labi, bet es vēlos noteikt minimālu funkcionalitāti:

    • Pārvaldiet pircēju no sākuma līdz zaudējumam vai pirkuma līgumam.
    • Pārvaldīt pārdevēju no sākuma līdz saraksta līgumam.
    • Pārvaldiet ierakstu no saraksta līdz pārdošanas līgumam.
    • Pārvaldiet darījumu, pircēja vai pārdevēja pusi no līguma noslēgšanas.

    Tie ir galvenie komponenti, kas ir manā sistēmā. Ja jūs domājat par viņiem, viņiem katram ir zināma plūsma uz viņiem, un tas ir, kur Streak spīd. Es ņemšu jūs caur katru no šiem procesiem, izmantojot Greak ekrāna iekšējo ekrānu. Pirmkārt, pieņemsim, ka tiks izskaidroti divi Streak elementi.

    • Cauruļvadi:Tā ir procesa plūsma. Katram no iepriekš minētajiem četriem punktiem ir loģiska plūsma no sākuma līdz beigām vai nākamajam posmam. Streak, tas ir cauruļvads. Diagrammā, cauruļvadi ir kā kolonnas izklājlapā, katrā slejā ir nākamais procesa posms.
    • Kastes:Tas nav tik skaidrs, bet tiešām ir vienkārši, ja jūs par to domājat loģiski. Kaste ir izklājlapas rinda, un tā var būt gandrīz viss, ko jūs strādājat šajā procesā. Pircēja vadīšana ved līdz noslēgumam, Box būs pircēja (-u) informācija. Kaste kļūst par ierakstu CRM datu bāzē, ko es jums parādīšu citā solī.

    Pārvietosimies uz nākamo soli, kurā mēs skatīsimies mūsu pirmo cauruļvadu, pircēja darbu, vadošo procesu.

  • 02

    Pircēja vadošais cauruļvads ir Gmail Griezumā

    Pircēja vadošais process

    Šis ir jūsu pirmais skatījums uz cauruļvada skatu, krāsains, bet arī ļoti skaidri ceļš ar bultiņām no sākuma līdz beigām. Mēs strādājam pircēja vadībā, kas tikko atnāca mūsu sistēmā, varbūt no novirzīšanas vai tīmekļa vietnes. Cauruļvada veida izvēlei ir veidnes, bet viens ir darījums ar nekustamo īpašumu. Es to vienkārši modificēju katram no šiem piemēriem, tāpēc šis ir mans process. Es cenšos saglabāt to vienkāršu, bet loģisku, lai izsekotu procesu.

    • Svins - es tikko ievadīju tos sistēmā.
    • Sazinies - es esmu mēģinājis sarunā pirmo reizi, iespējams, e-pastu vai telefona zvanu.
    • Atbilstoši - mēs runājam vai nosūtām e-pastu, bet vēl nav redzami.
    • Iecelšana vai izrādes - mēs neesam pārbaudījuši īpašības.
    • Turpmākie pasākumi - atpakaļ birojā, sekojot līdzi savām domām par mājām, ko viņi redzēja.
    • Līgums sarunās - mēs esam uzrakstījuši darījumu un vienojušies ar pārdevēju (-iem).
    • Līgums miris vai pieņemts - Deal nomira vai tika pieņemts. Ja mirst, mēs varam šo izredzes atgriezties pie atbilstošā soļa un turpināt strādāt ar viņiem.

    Tagad mēs redzam mūsu pirmo BOX, kas ir vienkārši pircēja (-u) kontakta ieraksts. Jūs varat tos ierakstīt tieši rindā zem ķermeņa Svina joslas. I ierakstīju nosaukumu "Rob K." lai sāktu darbu. Tomēr, pāriet uz rindas kreiso pusi, varat noklikšķināt uz lodziņa ikonas, lai pārietu uz detalizētu ierakstu. Šeit ir norādījumi, kā izveidot jaunu lodziņu cauruļvada skatā. Tālāk mēs apskatīsim rekordu.

    Patlaban ievērojiet, ka posmam, kurā viņi atrodas, ir apakšsadaļa, un viss, kas jums jādara, ir uzklikšķināt uz tā, lai izvēlētos citu posmu, lai pārvietotu kastīti (pircēju) uz nākamo posmu, šajā gadījumā sazinoties. Pārvietojot tos, apakšējā daļā tie pārvietojas pa posmiem, un augšējā daļā tie pārvietojas pa kreisi uz labo pusi.

  • 03

    Pārdevēja vadošais cauruļvads

    Pārdevēja vadošais darbs strīpā

    Šeit jūs redzēsiet cauruļvadu, ko izveidoju saraksta / pārdevēja vadībai. Tas sākas, kad viņi iekļūst sistēmā un beidzas, kad viņi ierodas ar mani vai kādu citu. Procesa soļi ir:

    • Svins - tikko ievadījāt sistēmu, vēl nav veiktas nekādas darbības.
    • Sazinies - vai nu veikts e-pasts vai tālruņa kontakts.
    • Turpmākie pasākumi - laiks, kamēr es strādāju, lai iegūtu saraksta iecelšanu.
    • Pirmā iecelšana - Tikšanās ir iestatīta un / vai notiek.
    • Gaida - iecelšana, gaidot lēmumu.
    • Listed with Other - zaudēja tos citam aģentam vai starpniekam. Noņems tos no šī cauruļvada, bet to informācija paliks datubāzēs.
    • Sarakstā - tie tiek uzskaitīti ar mani, un es tos pievienošu savam saraksta pārvaldības cauruļvadam.

    Jūs saņemat plūsmu tagad. Ja vienā no šiem cauruļvadiem ir vairāki lodziņi (perspektīvas), tie tiks apkopoti zemāk atbilstošajā posmā, un jūs redzēsiet kastu skaitu augšpusē. Jums ir kārtošanas opcijas, lai parādītu to saraksta rādījumu ekrāna apakšdaļā.

  • 04

    Vadības cauruļvada iekļaušana rindā Gmail

    Listing Management Cauruļvads

    Kad pārdevējs izvēlas sarakstu ar mani, to lodziņš (datubāzes ieraksts) tiek pārvietots uz saraksta pārvaldības cauruļvadu. Jūs sākat redzēt efektivitāti šeit, kā jūs varat doties savā Gmail katru dienu un palaist cauri četriem cauruļvada viedokļiem un redzēt visu, kas jums ir, un kādā procesa posmā.

    • Parakstīšana ir parakstīta - viņi ir parakstījuši sarakstu un es to daru.
    • Datu vākšana - tas ir, kamēr es vācu savus dokumentus, mērot mājokli, ierakstot MLS informāciju par īpašumu utt.
    • Listing in MLS - Tagad tā ir pieejama MLS, Multiple Listing Service
    • Mārketinga komplekts - esmu izveidojis reklāmas, vienotu sarakstu, citu mārketingu. Tie netiks pārvietoti, kamēr es neesmu izveidojis visas reklāmas, lai sāktu darboties.
    • Parādīts - parādīts īpašums, gaidot līgumu.
    • Līgums sarunās - Līgums ir saņemts un tiek apspriests ar pircēju (-iem).
    • Līgums Dead - Līgums netika pieņemts abās pusēs, pārvietojot saraksta lodziņu atpakaļ uz parādīto skatījumu. Ja derīguma termiņš ir beidzies un pazaudēts, lodziņš, bet ne datu bāzes ieraksts tiks noņemts no cauruļvada.
    • Darījumam - pārvietojot tos uz Darījumu cauruļvadu, jo līgums tiek izpildīts abās pusēs.

    Es saglabāju šos posmus plaši, nesaņemot pārāk detalizētu informāciju, jo es nevēlos garu bultu rindu augšpusē. Mērķis ir tikai organizēt visu ar ātru skatu, kas stāsta man par visu vadību, sarakstu un nākamo statusu un progresu; darījumiem. Saviem ierakstiem varat pievienot pielāgotus laukus un uzrādīt tos apakšgrupā tieši zem bultiņām, kas atrodas cauruļvadā.

    Tālāk mēs redzēsim cauruļvadu, kas noved pie naudas!

  • 05

    Darījumu pārvaldības cauruļvads, kas paredzēts Gmail sistēmai

    Darījumu pārvaldība strīdā

    Tas ir naudas vads, kas pieņem līgumu no pieņemšanas līdz slēgšanai. Es izmantoju to pašu gan pircēju, gan pārdevēju pusēm, jo ​​posmi ir plaši un attiecas uz katru darījumu. Tādā veidā tikai viens cauruļvads parāda man katra darījuma posmu.

    • Piedāvājums / Nego / Līgums - Līgums tiek apspriests, tiklīdz abas puses to ir pieņēmušas, tas turpināsies.
    • Title / Survey / Inspect - Parasti pirmās lietas, uz kurām mēs pāriet, ir darījuma noslēgšana, pieteikšanās uz titulu, saistošo materiālu, pārbaudes, utt.
    • Remonts Nego. - Tas ir pēc tam, kad tiek veiktas pārbaudes un saņemta darījuma kaste, ja pircējs (-i) pieprasa remontu vai naudu.
    • Novērtējums / Aizdevums - Pieņemot, ka remonts ir atrisināts, parasti tagad tas ir par novērtējuma un apstiprinātā aizdevuma saņemšanu.
    • Pirmsslēgšana - daudz detaļu pirms nokļūšanas pie noslēguma galda.
    • Slēgšana - tas ir slēgšana šodien vai rīt, un jūs to atstāt šeit, līdz jūs saņemsiet komisijas pārbaudi.

    Tagad tas ir diezgan pašsaprotams, kad jūs saprotat, kā darbojas cauruļvadi un kastes. Es vienkārši izveidoju jaunu darījuma lodziņu, nosaucot kaut ko līdzīgu "Smith Sale Jones". Pēc tam varu iztukšot katru informāciju, kas tiek piegādāta, izmantojot manu Gmail, lodziņā, lai visu kopā varētu ātri izmantot.

  • 06

    Formulas kolonnas

    Formulas kolonnas svītrā

    Es neredzu komisijas, pirms es redzu pārbaudi... lielāko daļu laika. Tomēr jūs varat veikt aprēķinus kolonnās, kas ir spēcīgs līdzeklis.

    Pirmkārt, ievērojiet ikonu Streak un saiti Gmail augšpusē. Noklikšķinot uz šī, tiek samazināta pilna Featured palīdzības sistēma, kas stāsta jums visu, kas jums jāzina, un jūs nekad neatstājiet savu Gmail ekrānu. Es gribēju redzēt, kā izveidot formulas sleju, tā noklikšķinot uz saites, un atradu sadaļu šajā palīdzībā. Attēlā var redzēt, ka ir pilnīga apmācība, lai izveidotu formulas.

  • 07

    NewsFeed un tik daudz vairāk

    Ziņu plūsmas josla Streak

    Strādājot cauruļvados, varat noklikšķināt uz pogas NewsFeed, kas atrodas augšējā labajā stūrī Gmail, un jums tiks parādīta informācija par darbībām, ko esat veikusi saistībā ar šo cauruļvadu un kastēm. Jūs varat viegli sekot līdzi tam, ko jūs darāt ar šo NewsFeed.

    Es jums esmu sniedzis ļoti plašu pārskatu par Gmail CRM Streak, un jums būs jāpārbauda daudzās funkcijas. Ir vairāk atpazīstams ierakstu displejs katram no jūsu kontaktiem, klientiem, perspektīvām un darījumiem. Noklikšķinot uz kastes ikonas cauruļvadā, varat doties uz šo ieraksta ekrānu, veikt izmaiņas un papildinājumus un noklikšķināt uz saistītās informācijas.

    Apskatīsim vēl vienu ekrānu, kā jūs sazināties ar Streak no e-pasta pakalpojumā Gmail.

  • 08

    Box pievienošana no e-pasta pakalpojumā Gmail

    Pievienojiet lodziņu no e-pasta ziņojuma

    Viens no labākajiem un visbiežāk izmantotajiem veidiem kastes izveidošanai cauruļvadā ir to darīt no e-pasta. Tas ir īpaši noderīgi, ja saņemat jaunu e-pasta ziņojumu. Attēlā skatiet, ka atsevišķu Gmails augšpusē ir poga, kas ļauj izveidot jaunu lodziņu, pievienot esošam lodziņam vai rediģēt lodziņu.

    Pieņemsim, ka jūs saņemat jaunu pircēju, izmantojot e-pastu. Vienkārši noklikšķiniet, lai izveidotu lodziņu, un jūs pievienojat to savam pircēja darba cauruļvadam ar perspektīvas nosaukumu kā lodziņa nosaukumu. Tagad katrs e-pasts, kuru saņemat no jebkura, kas saistīts ar šī pircēja darbu, jūs varat vienkārši izmantot šo procesu, lai pievienotu tos pircēja kastei cauruļvadā. Tagad tas ir vairāk kā reāls failu lodziņš, jo tajā ir vairāki saistītie vienumi.

    Tas ir arī lielisks instruments Darījumu cauruļvadā. Tiklīdz jūs saņemsiet e-pasta vēstules no otrā aģenta, nosaukuma uzņēmuma un citiem, jūs vienkārši pievienojat tos darījumu kartei.

    Ir daudz vairāk, bet tas ietvers rakstu. Have fun, un pārbaudīt to, kā Streak ir uz visiem laikiem bezmaksas iespēju.

  • 09

    E-pasta izsekošana kā CRM un juridiskais rīks

    E-pasta izsekošana ar svītru

    Bonuss no Streak ir e-pasta izsekošanas funkcija. Attēlā ir redzams pašreiz redzamā e-pasta atvēršanas vēsture. Jūs arī saņemat paziņojumu par e-pastu, kas tiek atvērts kā pop-out, ja vēlaties. Man patīk zināt, ka mani e-pasta ziņojumi ir saņemti un atvērti, jo īpaši darījumos.

    Galu galā, CRM ir par attiecību pārvaldību, un daļa no tā ir zinot, ka jūs izmantojat e-pasta kontaktus. Tas var būt noderīgs arī nākotnē, ja tiesu uzdevums ir pierādīt, ka informācija vai dokumenti tika piegādāti savlaicīgi. Tas nav tikai par to, ka jūs kaut ko darāt nepareizi. Man bija bijuši klienti, kuri lūdz man sniegt dokumentāciju par e-pasta ziņojumiem par darbībām, kurās viņi ir iesaistīti, un kuriem nebija nekāda sakara ar mani.

    Reālā dzīves piemērs ir saistīts ar valsts klientu, kurš nopirka zemes gabalu kalnos ar nolūku veidot vecuma mājokli. Minētais apgabals agrāk bija iesaistīts strīdos ar novadu par to, vai tas bija juridiski sadalīts vai nē. Katra pārmaiņa apgabala advokātā, šķiet, radīja jaunu strīdu kārtu.

    Klienta rūpīgajā pārbaudē es atklāju, ka apgabala advokātam bija divu gadu veca vēstule, kurā teikts, ka īpašums tiks uzskatīts par likumīgu un piešķirts būvatļauja, ja to pieprasīs. Es pieprasīju jaunu vēstuli, lai gan tas bija tas pats apgabala advokāts. Pēc mazliet bēgšanas tika izdota jauna vēstule. Es pa e-pastu nosūtīju kopiju klientam, norādot, ka dokuments, kuru mēs gaidījām, bija piegādāts, lai mēs varētu turpināt pirkumu.

    Divus gadus vēlāk, un ar citu apgabala advokātu, viņš lūdza celtniecības atļauju un tika noraidīts. Viņš sazinājās ar manu nekustamo īpašumu advokātu, lai saņemtu palīdzību. Advokāts sazinājās ar mani, lai pajautātu, vai ir kādi dokumenti, kas apliecina, ka mēs paļāvāmies uz vēstuli, veicot pirkumu. Es paņēmu e-pastu ar izsekošanu un apgabals izsniedza atļauju. E-pasta izsekošana ir tikai laba uzņēmējdarbības prakse.


  • Video No Autora:

    Saistītie Raksti:

    ✔ - Android nekustamā īpašuma mobilais birojs

    ✔ - Kā noņemt un novērst betona ziedkopību

    ✔ - Pārskats par CreateAPlan Brokeru biznesa plānošanu


    Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!